USA på 1930-tallet: Arbeidere over hele landet streiker mens New York gjennomgår en kulturrevolusjon. En tid da Da Vincis malerier blir gitt til millionærer som hjelper Mussolini. Nelson Rockefeller hyrer Diego Rivera til å male et bilde på veggen i lobbyen på Rockefeller Centre. Orson Welles setter sammen med noen lidenskapelige skuespillere opp den beryktede musikalen "The Cradle Will Rock". Filmen forteller om en turbulent periode i amerikansk historie, og om hvordan politikk og kunst går hånd i hånd.