Etter farens død reiser William med sin venn til København for å finne bestefaren og levere et brev. Etter en hendelse er plutselig William alene i byen, men heldigvis treffer han Effy, en vakker jente som er ivrig etter å hjelpe ham med letingen. Kjemien er ubestridelig, det er bare ett problem: hun er bare 14 år. Filmen vant juryprisen ved Florida Film Festival og Gasparilla Film Festival.