Vi befinner oss i fremtiden. Byene er overvåkede og eneste måten å komme seg inn er via kontrollstasjoner. Det er umulig å reise dersom man ikke har en spesiell reisetillatelse. William arbeider som etterforsker når han sendes til Shanghai for å etterforske et problem med falske reisetillatelser. Der møter han Maria og blir lynforelsket til tross for at hun ganske snart viser seg å ligge bak de forfalskede reisetillatelsene.