Fandango er direktør for et omreisende sirkus. Han har med seg en håndfull artister som må holde sammen for å klare seg, men det hersker en klar konflikt mellom direktøren og artistene. Vi møter blant annet den gamle klovnen Papa, som ikke har sikret alderdommen sin med å skaffe seg barn, vi møter Tove, som er levende mål for en bueskytter som drikker, og unggutten Jannik, som er en god imitator og lommetyv.