Justo Santos medvirker i en kabaret som drives av hans bror Berto, en ung narkolanger. En kveld gjestes kabareten av filmregissøren Aitor, som blir imponert og tilbyr Justo sin livs rolle i en stor filmproduksjon. Natten før kontrakten skal underskrives faller plutselig regissøren død om. I panikk gjemmer de kroppen. En enkel plan som blir mer og mer komplisert i takt med hysteriet og vanviddet...