Den håpefulle poeten Dan forelsker seg hodestups i kunstneren Candy. Dan er heroinmisbruker, men Candy er fascinert og blir trukket av ham. Sammen begir de seg ut på utsø grunn, sammenbundet av sin vanvittige kjærlighet og glupske seksuelle appetitt. Ved hjelp av universitetsprofessoren Casper, som kan skaffe dem penger og gratis narkotika, innleder de en farlig flørt med døden.