Dragene har nærmest forsvunnet fra kongeriket Bayala, og de magiske kreftene til alvene er svekket. Alveprinsessene Sera og Surah blir sjeleglade når de oppdager at de har nøkkelen til å redde verden i sine hender: et drakeegg! Nå må søstrene komme seg til Drakefjellet, og de legger ut på en farlig reise inn i det ukjente.