Et episk eventyr fra kong Arthurs dager i middelalderens Storbritannia. Det er en nytolkning av de gamle mytene som har blitt fortalt i generasjoner om to legender - legendene om Arthur og Merlin. En ond druide er fast bestemt på å ødelegge det keltiske folket og en ung keltisk kriger og en einstøing til trollmann blir nødt til å gå sammen for å beseire druiden før bare en myte gjenstår av deres folk.