Kuudentoista kuningaskunnan kaudella rintamakarkuri Dik Ming-kei joutuu vampyyrien takaa-ajamaksi, kunnes mestari Ding Yan pelastaa hänet. Dik tuppautuu hänen oppilaakseen, mutta kun demoni hyökkää heidän kimppuunsa, heidän avukseen ilmaantuvat demoninmetsästäjä Siu Yu ja tämän oppilas Yat Jan. Yhdessä heidän on etsittävä kaksi erikoismiekkaa, joilla he voivat tuhota demonin ja pelastaa maailman.