Herra Tsan, lääkäri ja kung fu -mestari, ryhtyy parhaan oppilaansa taivuttelemana vastentahtoisesti opettamaan kauppa-apulaista Wahia. Tämä on kuullut huhuja liikemiehestä, joka aikoo saada kaupungin valtaansa väkivallan avulla. Mutta Wah joutuu ansaan, ja äkkiä uhkasta tulee kaksinkertainen.