Ahvenanmaan noitavainot vuonna 1666. Kätilö Valpurin kasvattityttärestä Annasta koulutetaan kylän seuraavaa parantajaa. Nuori Anna valitsee kuitenkin piian pestin uuden kihlakunnantuomarin Psilanderin palveluksessa. Psilander on saanut tehtäväkseen puhdistaa Ahvenanmaan pakanallisista tavoista ja mustasta magiasta lopullisesti.