Sarah palaa Pohjois-Amerikkaan miehensä ja pienen poikansa kanssa vietettyään kuusi vuotta Shanghaissa. Perheen saavuttua maahan Sarahin poika alkaa käyttäytyä oudosti, ja Sarah on vakuuttunut, että poika on pahan hengen riivaama. Pelastaakseen poikansa Sarahin on löydettävä keino hankkiutua hengestä eroon. Ensin paha henki on kuitenkin tunnistettava...