Zelda, ilkeä noita, aikoo aiheuttaa tuhoa rauhallisessa Joutsenlammen maassa varastamalla maagisen aarteen, joka antaa omistajalleen rajattomat voimat. Zelda kaappaa joutsenprinsessan Odetten ja vaatii maagista taikakalua Prinssi Derekiltä lunnaaksi. Prinssi joutuu kohtaamaan Zeldan jännittävässä kamppailussa pelastaakseen Joutsenprinsessan!