Elokuva sijoittuu kylmän sodan aikoihin, vuoden 1962 Pohjois-Amerikkaan. Valtion salaisessa laboratoriossa työskentelevä Elisa on yksinäisyytensä vanki. Kun Elisa ja hänen kollegansa Zelda löytävät laboratorioon kätketyn salaisuuden, Elisan elämä muuttuu lopullisesti.