The Return of Dr. Mabuse

Komisario Lohmann valmistautuu lähtemään kalareissuun mutta joutuu äkillisesti ja vastentahtoisesti perumaan matkan, kun kuulee Interpol-agentin murhasta. Agentilla oli ollut mukanaan attaseasalkku, joka sisälsi tietoja Chicagon mafian ja tuntemattoman eurooppalaisen rikollisjärjestön yhteistyöstä, mutta salkku näyttää kadonneen jäljettömiin. FBI lähettää erikoisagentti Joe Comon Lohmannin työpariksi, mutta pian Lohmann alkaa epäillä Comon todellista henkilöllisyyttä. Kun Lohmann löytää muistilehtiön, johon on kirjoitettu tohtori Mabusen nimi, hän tajuaa olevansa jonkin todella ikävän jäljillä...