Amerikkalainen diplomaatti Robert Thorn vaihtaa oman, kuolleena syntyneen lapsensa orpovauvaan säästääkseen tilanteesta tietämättömän vaimonsa järkytykseltä. Kammottavien murhien ja selvien varoitusten myötä hirvittävä totuus alkaa valjeta Thorneille: heidän lapsensa on Saatanan poika!