Pikkurikollinen John ja hänen tyttöystävänsä asuvat Cutterissa, Mississippissä. Eräänä päivänä Johnin palatessa kotiin tyttöystävä on poissa. John epäilee naapuriaan ja laskeutuu tämän kellariin. Äkkiä hän huomaa, että naapurilla on salaisuuksia, joista hän ei haluaisi tietää.