Juuri koulunsa päättänyt Art Bechstein seisoo aikuisuuden kynnyksellä. Hän tapaa juhlissa räiskyvän Clevelandin ja tämän upean tyttöystävän Janen, ja niin saa alkunsa monisyinen kolmiodraama ja mysteerien täyttämä kesä. Asiat mutkistuvat entisestään, kun Art ymmärtää Clevelandin sekaantuneen isänsä mafiayhteyksiin tuhoisin seurauksin.