James Stewart ja Doris Day, yhdessä harvinaisista draamarooleistaan, tekevät häikäisevät roolisuoritukset kiistämättömän mestarin ohjaamassa loistavassa trillerissä. Stewart ja Day näyttelevät Ben ja Jo MacKennaa, viattomia amerikkalaisia, jotka lomailevat Marokossa poikansa Hankin kanssa. Ensin ranskalainen vakoilija kuolee Benin käsivarsille Marrakechin torilla ja sitten pari huomaa, että heidän poikansa on kidnapattu Englantiin. MacKennat eivät voi luottaa kehenkään, ja pian he tajuavat olevansa mukana painajaisessa, jossa sekoittuvat kansainvälinen vakoilu, salamurhat ja kauhu. Kun totuus alkaa paljastua, puolisot tietävät olevansa todellisessa vaarassa. Hyytävä loppuhuipennus Lontoon kuuluisassa Royal Albert Hall -konserttitalossa lähestyy.