Coleman Silk on arvostettu professori, joka joutuu eroamaan virastaan rasististen syytösten takia. Hän antautuu skandaalimaiseen suhteeseen salaperäisen Faunian kanssa. Eroottinen herääminen palauttaa hänen mieleensä menneisyyden, jota hän on 50 vuotta paennut.
Audio