Perustuu tarinaan hiirestä, joka kävelee metsässä ja kohtaa toinen toistaan pelottavampia eläimiä. Ne kaikki uhkaavat syödä hiiren, mutta hiiri saa ne toisiin ajatuksiin kertomalla hirmuisesta ystävästään Mörkylistä, jota ei todellisuudessa ole olemassakaan. Mutta mitä tapahtuu, kun hiiri yllättäen kohtaakin Mörkylin?