Armand Goldman omistaa menestyvän drag-yökerhon, jossa hänen pitkäaikainen kumppaninsa Albert esiintyy. Armandilla on heterokokeilun tuloksena syntynyt poika Val, joka on varttunut Armandin ja Albertin hoivissa. Val kihlautuu äärikonservatiivisen senaattorin tyttären kanssa, eikä tyttö tohdi kertoa kotona totuutta Valin perheestä. Nyt edessä on päivällinen appivanhempien kanssa, ja Armandin ja Albertin täytyy panna pystyyn elämänsä esitys.