1970-luvun alkupuolella psykologi ja paranormaalien ilmiöiden asiantuntija Henry West perustaa instituutin löytääkseen ihmisiä, joilla on yliluonnollisia voimia. Henryn viimeisimmästä potilaasta Judith Winsteadista tulee ainoa Yhdysvaltain hallituksen vahvistama riivaustapaus ja kansallinen turvallisuuskysymys, kun armeija haluaa käyttää Judithia aseena.