On vuosi 1939 Saksassa. Natsit ovat julistaneet sodan vapaudelle ja vaativat nuorisolta mukautumista määräyksiin. Mutta ryhmä, joka kutsuu itseään Swing Kidsiksi, kapinoi kuuntelemalla amerikkalaista swingmusiikkia ja nousee salaiseen öiseen vastarintaan.