Komedioillaan ansioitunut elokuvantekijä Sandy Bates haluaisi siirtyä vakavamman materiaalin pariin. Hän matkustaa vastentahtoisesti itselleen omistetulle elokuvafestivaalille, missä hän päätyy pohdiskelemaan elämäänsä, taidettaan ja rakkaussuhteitaan.