Arthur käy high schoolia ja soittaa pasuunaa koulun orkesterissa. Hän ystävystyy yhtä nössön Lila Raybernin kanssa, joka ihastuu Arthuriin. Annie oli aikanaan Arthurin lapsenvahti. Nyt he ovat töissä samassa kiinalaisessa ravintolassa, jossa kaikki näkevät, kuinka paljon he välittävät toisistaan, vaikka elämä vetää heitä eri suuntiin.