Kolme astronauttia on avaruuslennolla päämääränään Saturnuksen kuu Titan. Jotta aluksen varastot riittäisivät perille saakka, miehistön täytyy määräajoin vaivuttaa itsensä kemiallisesti horrostilaan. Huumaava aine alkaa vaikuttaa heidän mieliinsä, ja pian todellisuutta on vaikea erottaa hallusinaatioista.
Audio