Rahoittaakseen taide-elokuvaharrastuksensa Jim Mitchell perustaa pornoelokuvayhtiön yhdessä veljensä Ariten kanssa. He menestyvät nopeasti, mutta lankeavat pian 1970-luvun runsaaseen seksin ja huumausaineiden tarjontaan. Menestys vaihtuu tuhoisaan kierteeseen, joka repii rikki sekä heidän perheensä että heidän ystävyytensä.