Rafi, tuoreesta erosta toipuva 37-vuotias Upper East Sidella New Yorkissa asuva tuottaja, tapaa Davidin, 23-vuotiaan taidemaalarin, joka on juuri päättänyt opiskelunsa. Rafin terapeutti tri Lisa Metzger auttaa Rafia pääsemään läheisyydenpelostaan. Mutta sitten Lisalle selviää, että Rafin uusi rakastaja on - Lisan kannalta valitettavasti - hänen ainoa poikansa, David.