Elokuva italialaisen ohjaajan Pier Paolo Pasolinin viimeisistä päivistä. Pasolinilta on juuri valmistunut uusi elokuva, joka järkyttää yleisöä ja kriitikoita. Häntä arvostellaan myös hänen homoseksuaalisuutensa ja elämäntapansa takia. Eräänä päivänä hän tapaa nuoren miehen, jonka kanssa hän haluaa aloittaa suhteen. Mutta pian kaikki päättyy tragediaan.