Arvostettu radiotoimittaja Gabriel Noone saa luettavakseen nuoren kuuntelijansa kertomuksen, joka koskettaa häntä syvästi. Pete on nuori poika, joka asuu väkivaltaisia vanhempiaan paossa hänet adoptoineen sosiaalityöntekijän luona. Gabrielin ja Peten välille muodostuu puhelimessa yllättävä ystävyys, ja Gabriel päättää lähteä tapaamaan poikaa. Mutta Peteen ja hänet adoptoineeseen Donnaan liittyy jotain mystistä?