Baareissa työkseen soittava Johnny Slade saa unelmaduunin: hänet kutsutaan esiintymään vasta-avattuun huippuluokan yökerhoon, jossa hänelle annetaan uusi kappale joka ilta. Johnnyn epäilykset heräävät, kun kappaleet ovat toinen toistaan huonompia ja kummallisesti laadittuja. Johnny saa selville, että yökerhon omistaja on mafiapomo, jonka ainoa keino viestiä alaistensa kanssa ovat Johnnyn laulut.