Vanha Wang on taikuri ja kiinalaisen naamioiden vaihtamistekniikan viimeinen mestari. Mutta hän on yksin, hänen poikansa on kuollut, eikä hänellä ole ketään, jolle voisi opettaa taitonsa. Hän adoptoi koulutettavaksi orvon pojan, ja he löytävät toisensa välittömästi. Mutta todellisuus uuden pojan kanssa ei olekaan niin yksinkertainen...