Varman tappion edessä Merlin karkottaa maasta pahan, mutta lumoavan Morganan ja tämän pojan maailmankaikkeuden ääriin. Luvattuaan julman koston Morgana palaa poikansa kanssa maahan. Helvetillisellä verenvuodatuksella he tuhoavat kaikki jäljellä olevat jälkeläiset ja kaikki kuningas Arthurin ritarit.