1700-luku. Englantilainen matkailija Jonathan Green saa Pietari Suurelta tehtäväkseen kartoittaa Venäjän kaukaiset itäosat. Tehhtävä ja matkat vievät hänet lopulta Kiinaan. Uskomattoman seikkailunsa aikana hän kohtaa lohikäärmeitä, mustaa magiaa, ja Lohikäärmekuninkaan.