Ohjaaja Heidi Ewingin Sundancessa palkittu, vuosikymmeniä käsittävä queer-rakkaustarina alkaa 1990-luvun Meksikosta. Iván uurastaa pienipalkkaisessa työssä ravintolan tiskaajana. Kun hän eräänä päivänä tapaa opettaja Gerardon, hän tietää löytäneensä sielunkumppaninsa. Kaapissa elämisen paineet ja ammatillinen kunnianhimo vetävät Ivánia Yhdysvaltoihin - hän aikoo ylittää rajan laittomasti ja hankkia kokinpestin New Yorkista. Gerardo kuitenkin karsastaa ajatusta, ja Iván joutuu tekemään vaikean valinnan, mitä on valmis jättämään taakseen.