Eräänä talvisena yönä Mörkylin pentu hiipii isänsä varoituksista huolimatta pimeään metsään etsimään isoa pahaa hiirtä. Se tapaa käärmeen, pöllön ja ketun, mutta ei löydä jälkeäkään hiirestä. Niinpä se alkaa epäillä, ettei koko hiirtä ole olemassakaan. Elokuva perustuu Julia Donaldsonin jättimenestykseksi nousseeseen lastenkirjaan.