Englantilainen Archie Belaney muuttaa 1900-luvun alussa Kanadaan aloittaakseen uuden elämän. Pohjois-Amerikan lumoava erämaa kaappaa miehen nopeasti mukaansa. Archie tekeytyy intiaani Grey Owliksi viedäkseen luonnonsuojelun sanomaa tehokkaammin eteenpäin, mutta voiko Archien vale-identiteetti paljastua kun hän rakastuu kauniiseen Anahareo-intiaaninaiseen?