Vuoteen 1943 sijoittuva elokuva seuraa juutalaista jazzmuusikkoa Arne Itkinia ja tämän perhettä. Tanskassa asuva perhe saa kuulla huhuja natsien olevan aikeista lähettää kaikki Tanskassa asuvat juutalaiset keskitysleireille ja vääjäämättömään kuolemaan. Arne päättää välttää kohtalon pakenemalla perheinensä Itämeren yli kohti Ruotsia. Mutta keneen hengenvaarallisen matkan aikana voi luottaa, kun niin Gestapo kuin tanskalaiset natsimieliset ovat kintereillä?