New Orleansin poliisi on törmännyt juttuun, jollaista he eivät ole koskaan nähneet. Sarjamurhaaja, joka tunnetaan nimellä "Kirurgi", poistaa kliinisen tarkasti uhriensa elimiä ennen kuin murhaa nämä. Epäsuhtainen etsiväpari, Sloane ja O'Conner ovat tyhjän päällä ennen kuin he tapaavat Deucalionin. Tumman huppunsa alle hän kätkee arpiset ja kaltoin kohdellut kasvot ja hän vihaa itseään ja miestä, joka loi hänet - 200 vuotta sitten! Nyt Deucalion on palannut New Orleansin saadakseen kostonsa...