Kävellessään rannalla Jon näkee kuinka eräs mies yrittää hukuttautua. Käy ilmi, että mies on soittanut keyboardia kokeellisessa bändissä. Jon, joka haluaa lauluntekijäksi, kertoo, että myös hän on kosketinsoittaja. Ja niin hänelle tarjotaan paikkaa eksentrisessä bändissä, jota johtaa harvoin ilman tekopäätänsä esiintyvä salaperäinen Frank…