Saksalaissukuinen amerikkalainen Leopold Kessler saapuu Saksaan sodan jälkeen vuonna 1945. Hän saa työpaikan rautatieyhtiöstä makuuvaunukonduktöörinä. Hän tutustuu rautatieyhtiön johtajaan Max Hartmaniin ja rakastuu tämän tyttäreen Katharinaan, mikä aiheuttaa eriasteisia ongelmia.