Buddy on tonttujen joukkoon adoptoitu tavallinen poika, joka alkaa pikku hiljaa hoksata, ettei hän ole aivan samanlainen kuin muut tontut. Lahjapaketit eivät ota helpolla syntyäkseen, ja joulupajan askareissa hääriminen on hankalaa, kun on kolme kertaa kaikkia muita suurempi. Joulun lähestyessä Buddy päättää etsiä biologiset vanhempansa.