Arvostettu neuvostoliittolainen elokuvaohjaaja Sergei Eisenstein matkaa vuonna 1931 Meksikoon kuvaamaan uutta elokuvaansa. Hollywoodin hylkäämä ja kotimaansa painostama Eisenstein tutustuu Meksikon Guanajuatossa täysin uuteen kulttuuriin ja sen tapaan käsitellä kuolemaa ja alkaa pian nähdä kotimaansa ja Stalinin hallinnon uudessa valossa. Elokuvan pääosaa esittää suomalainen Elmer Bäck ja sivuosissa nähdään suomalaiset Jakob Öhrman ja Rasmus Slätis.