Vakuutustutkija Briggs ja yrityskonsultti Fitzgerald eivät pidä toisistaan. Yrityksen illanvietossa heidät hypnotisoidaan vaivihkaa. Taikuri Voltan on jalokivivaras, joka käyttää hypnoosia saadakseen toiset tekemään likaisen työn hänen puolesta... Kunnianosoituksessaan film noir -elokuville Woody Allen esittää vakuutusetsivä CW Briggsiä.