Kun pojan syntymäpäiville tilattua klovnia ei ala kuulua, Kent tekee sen, mitä jokainen hyvä isä tekisi: hankkii vanhan pellepuvun ja ryhtyy itse viihdyttämään juhlavieraita. Vieraiden lähdettyä Kent yrittää kuoriutua asusteista, mutta turhaan. Puku irtonenineen, peruukkeineen ja meikkeineen ei suostu irtoamaan. Aluksi Kent joutuu vain sietämään outoa ulkonäköään, mutta vähitellen hän alkaa havaita muitakin kammottavia muutoksia.