Kaksi CIA:n agenttia – kung fu -mestari Huang Lung (Bruce Le) ja sulava naistenmies Richard Cannon (Richard Harrison) – jäljittää varastettua supersteriliteettihuumeen kaavaa Espanjasta Hongkongiin ja taistelee sen hallussapidosta sekä uusnatsiterroristeja että vietnamilaista vakoilurengasta vastaan.