Alkoholisoitunut Marcy suuntaa sisarensa luo Kaliforniaan hermolomalle. Matkalla hän pysähtyy Bright Hill Roadin motelliin. Tunkkainen motelli hiipii Marcyn jo valmiiksi sekavaan alitajuntaan ja hän menettää otteensa todellisuudesta tavalla, joka saa katsojankin kyseenalaistamaan houreen ja totuuden rajaa.