Vuosisadan vaihteeseen sijoittuva suurenmoinen kertomus menetetystä rakkaudesta. Nuori amerikkalaisnainen matkustaa Venäjälle insinöörin avustajaksi ja kohtaa kaksi miestä, jotka muuttavat hänen elämänsä. Toinen on nuori kadetti, jonka kanssa nainen ryhtyy suhteeseen, ja toinen on naisen kauneudesta lumoutuva kenraali.