Pienessä kylässä pohjoisessa Senegalissa Banel ja Adama ovat kiihkeästi rakastuneita. Nuori pari on jokaisen liikenevän hetken syleilyyn kietoutuneena. Jos Banel saisi päättää, he eivät olisi koskaan erossa toisistaan. Mutta Adamalla on velvollisuuksia. Tähän saakka hän on vankkumattomasti kieltäytynyt seuraamasta isoveljeään kylän päälliköksi. Mutta kun kuivuus, kulkutaudit ja kuolema iskevät heidän yhteisöönsä, Adamaa alkaa arveluttaa. Onko vastoinkäymisten takana hänen perinteiden laiminlyöntinsä? Epäilys lyö kiilan nuorten rakastavaisten välille, ja Banel riitautuu entistä enemmän muun kylän kanssa rakkauden ajaessa häntä syvemmälle hulluuteen ja epätoivoon.